บจ.เข็นบริษัทลูกเข้าตลาด-ที่ปรึกษาฯหั่นราคาจูงใจนักลงทุน - efinanceThai
Judul : บจ.เข็นบริษัทลูกเข้าตลาด-ที่ปรึกษาฯหั่นราคาจูงใจนักลงทุน - efinanceThai
link : บจ.เข็นบริษัทลูกเข้าตลาด-ที่ปรึกษาฯหั่นราคาจูงใจนักลงทุน - efinanceThai
"ไอพีโอ"คึกคัก เดินหน้าระดมทุนตามแผน หลังหุ้นไทยฟื้น พบ 12 บริษัท ก.ล.ต.อนุมัติไฟลิ่งแล้ว จากทั้งหมด 25 บริษัท คาดทยอยเข้าเทรด ก.ค.นี้ เป็นต้นไป พบบจ.แห่ Spin-off เข็นบริษัทลูกเข้าตลาด ด้านที่ปรึกษาฯปรับกลยุทธ์ให้ส่วนลดเพิ่ม จูงใจนักลงทุน แม้อาจได้เงินต่ำเป้า แถมงัด "กรีนชู" พยุงราคา
*** ภาวะตลาดเริ่มฟื้น "ไอพีโอ"คึกคัก
ตั้งแต่ช่วงปลายเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา เริ่มเห็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มบริษัทที่เตรียมขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO)ทั้งการยื่นไฟลิ่งและการประกาศเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
"แมนพงศ์ เสนาณรงค์" รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประเมินว่า ภาวะตลาดหุ้นไทยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง หลังการระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และรัฐบาลได้ทยอยคลายมาตรการล็อกดาวน์ ทำให้บริษัทที่ชะลอแผนการขายหุ้นไอพีโอก่อนหน้านี้กลับมาเดินหน้าเตรียมความพร้อมเข้าระดมทุนตามแผนการที่วางไว้ โดยล่าสุดพบว่าเริ่มมีบริษัทขอเข้าซื้อขายบ้างแล้ว คาดว่าจะเริ่มทยอยเข้าเทรดตั้งแต่ ก.ค.63 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม อาจจะมีการปรับรูปแบบพิธีซื้อขายหุ้นในตลาดวันแรก (1st day trading) ผ่านระบบดิจิทัล เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
นอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจาณาผ่อนปรนหลักเกณฑ์เรื่องกำไรของบริษัทที่จะยื่นขายไอพีโอ โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กที่จะเข้าจดทะเบียนใน mai จากเดิมกำหนดให้กำไรสุทธิปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอต้องไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท แต่เนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 อาจจะส่งผลต่อบริษัทที่เตรียมจะยื่นคำขอในปี 64 เพราะใช้กำไรของปี 63 ส่งผลให้อาจจะต่องเลื่อนแผนไปปี 65 และอาจจะกระทบต่อแผนการระดมทุนขยายธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
*** 12 บจ.ได้รับอนุมัติไฟลิ่งแล้ว
ทั้งนี้ พบว่า ปัจจุบันมีหุ้นไอพีโอที่ได้รับการอนุมัติแบบไฟลิ่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวม 12 บริษัท จากทั้งหมด 25 บริษัท แบ่งเป็น SET จำนวน 8 บริษัท และ mai จำนวน 4 บริษัท ได้แก่
|
หุ้นไอพีโอที่ได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ต.แล้ว |
|||
|
ชื่อบริษัท |
ขายไอพีโอ (ล.หุ้น) |
ธุรกิจ |
ที่ปรึกษาการเงิน |
|
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) |
|||
|
“ศักดิ์สยามลิสซิ่ง” (SAK) |
546 |
เงินทุนและหลักทรัพย์ |
บล.ธนชาต |
|
“สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์” (SAV) |
224 |
ขนส่งและโลจิสติกส์ |
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง |
|
“เอสซีจี แพคเกจจิ้ง” (SCGP) |
1,194.80 |
บรรจุภัณฑ์ |
ธ.ไทยพาณิชย์ |
|
“ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์” (SCM) |
150 |
พาณิชย์ |
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง |
|
“ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง” (SNNP) |
260 |
อาหารและเครื่องดื่ม |
ธ.ไทยพาณิชย์ |
|
“สยามเทคนิคคอนกรีต” (STECH) |
203.5 |
วัสดุก่อสร้าง |
เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี |
|
“ศรีตรังโกลฟส์” (STGT) |
444.78 |
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ |
บล.ฟินันซ่า |
|
“สยามราชธานี” (SO) |
85 |
บริการเฉพาะกิจ |
อวานการ์ด แคปปิตอล |
|
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) |
|||
|
“เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น” (KK) |
79.35 |
บริการ |
บล.เคทีบี |
|
“สบาย เทคโนโลยี” (SABUY) |
157.02 |
บริการ |
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง |
|
“ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี” (SICT) |
100 |
เทคโนโลยี |
ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ |
|
“ศิรกร” (SK) |
115.35 |
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง |
แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ |
*** “ศรีตรังโกลฟส์” เตรียมประเดิมเทรด ก.ค.นี้
"จริญญา จิโรจน์กุล" กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (STGT) ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์ คาดว่า จะสามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ช่วงต้นเดือน ก.ค.63 โดยกลางเดือน มิ.ย.นี้ จะเริ่มเดินสายให้ข้อมูลแก่นักลงทุน หลังได้รับการอนุมัติไฟลิ่งแล้ว
“จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า นักลงทุนให้ความสนใจกับหุ้นไอพีโอของเรามาก เพราะธุรกิจมีจุดแข็งจากกระแสที่คนหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น จากเดิมบริษัทผลิตถุงมือยางเพื่อจัดจำหน่ายให้กับธุรกิจการแพทย์และอาหารเป็นหลัก แต่ปัจจุบันพบว่ามียอดสั่งซื้อเข้ามาจากทุกอุตสาหกรรม” จริญญา กล่าว
ด้าน "วรชาติ ทวยเจริญ" กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี (SICT) คาดว่า จะสามารถเข้าซื้อขายใน mai ได้ภายในไตรมาส 3 นี้
เช่นเดียวกับ "รัฐชัย ธีระธนาวัฒน์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมสายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคทีบี (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน บมจ.เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น (KK) คาดว่า จะนำหุ้นเข้าซื้อขายใน mai ได้ช่วงปลายไตรมาส 3 นี้
*** อาจเพิ่มส่วนลดราคาไอพีโอ จูงใจนักลงทุน
แหล่งข่าวบริษัทที่ปรึกษาการเงินรายใหญ่ เผยว่า ช่วงที่ตลาดหุ้นไทยยังมีปัจจัยลบคอยกดดัน อาจจะต้องใช้กลยุทธ์การตั้งราคาไอพีโอด้วยการเพิ่มส่วนลดมากกว่าปกติ เพื่อจูงใจนักลงทุน
"ปกติราคาไอพีโอมักจะ Discount กันราว 20-30% แต่ภาวะแบบนี้อาจจะต้อง Discount มากกว่านั้น แม้อาจจะกระทบต่อแผนการระดมเงินทุนของบริษัทไปบ้าง แต่ก็ดีกว่าหุ้นขายไม่หมดหรือนักลงทุนไม่ให้ความสนใจ ซึ่งจะกระทบต่อแผนการขยายธุรกิจมากกว่า" แหล่งข่าวกล่าว
ด้าน "รัฐชัย ธีระธนาวัฒน์" เสริมว่า การประเมินราคาไอพีโอในภาวะปัจจุบัน อาจจะต้องมีส่วนลดเพิ่มขึ้น โดยอาจจะลดจากราคาเหมาะสมที่นักวิเคราะห์ประเมิน 5-10% หรือให้ส่วนลดผ่านการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) จากนักลงทุน
ขณะเดียวกันยอมรับว่าบริษัทที่ขายหุ้นไอพีโอในภาวะปัจจุบัน อาจจะได้เงินระดมทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่แผนการขยายธุรกิจสำคัญกว่า จึงต้องดำเนินการตามแผน
"ประเสริฐ ตันตยาวิทย์" กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ระบุว่า การตั้งราคาไอพีโอช่วงนี้ต้องเหมาะสมกับภาวะตลาดฯ มีส่วนลดให้นักลงทุนมีโอกาสทำกำไรได้ กลับกันหากตั้งราคาแพงเกินไปหรือไม่มีส่วนลด อาจจะไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน ซึ่งปัจจุบันมีตัวเลือกมากขึ้นจากหุ้นในกระดานที่ราคาถูกลงหลังดัชนีปรับตัวลงแรง
*** งัด "กรีนชู" ลดความผันผวนราคา
ขณะเดียวกันเมื่อสำรวจข้อมูลไฟลิ่งของบริษัทที่เตรียมขายหุ้นไอพีโอทั้งหมดพบว่า มี 5 บริษัทที่เตรียมใช้กลยุทธ์ "GREENSHOE OPTION" หรือ จัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน (Over-Allotment) เพื่อลดความผันผวนของราคาหุ้นในวันแรกของการเข้าซื้อขาย ประกอบด้วย
|
หุ้นไอพีโอที่ใช้ “กรีนชู” |
|
|
ชื่อบริษัท |
จำนวนหุ้นส่วนเกิน (ล.หุ้น) |
|
ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) |
300 |
|
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) |
179.2 |
|
ไซมิส แอสเสท (SA) |
30 |
|
เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น (KK) |
10.35 |
|
สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ (SAV) |
ยังไม่กำหนด |
*** พบ 6 บจ. Spin-off บ.ย่อยเข้าเทรด
นอกจากนี้พบว่ากลุ่มบริษัทที่เตรียมขายหุ้นไอพีโอ 6 บริษัท เป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ได้แก่
|
หุ้น Spin-off |
|
|
ชื่อบริษัท |
ชื่อย่อ บจ.ที่ถือหุ้นใหญ่ |
|
ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) |
PTT |
|
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) |
SCC |
|
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) (STGT) |
STA |
|
สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ (SAV) |
SAMART* |
|
เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC) |
BWG-AKP |
|
เน็คซ์ แคปปิตอล (NCAP) |
COM7-SYNEX |
|
*ผู้ถือหุ้นใหญ่คือ "สามารถ ยู-ทรานส์" ซึ่งเป็น บ.ย่อยที่ SAMART ถือหุ้น 100% |
|
June 08, 2020 at 10:30AM
https://ift.tt/2XEXKmO
บจ.เข็นบริษัทลูกเข้าตลาด-ที่ปรึกษาฯหั่นราคาจูงใจนักลงทุน - efinanceThai
https://ift.tt/30rf28G
Anda sekarang membaca artikel berita บจ.เข็นบริษัทลูกเข้าตลาด-ที่ปรึกษาฯหั่นราคาจูงใจนักลงทุน - efinanceThai dengan alamat link https://padosberita.blogspot.com/2020/06/efinancethai.html
